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Los tableros de ventas son donde convergen todos sus esfuerzos de marketing para pintar una imagen de lo que realmente está sucediendo.
Si tienes un negocio y no tienes uno, por decirlo suavemente, te estás perdiendo una parte importante del rompecabezas. Esto es especialmente cierto si está buscando ser un líder basado en datos en su espacio.
En resumen, un tablero de ventas dedicado (o tabla de clasificación) puede cambiar las reglas del juego para usted y su equipo de ventas.
Afortunadamente, no tienes que empezar de cero. Ya he hecho el trabajo duro por ti en esta guía. Pero primero, un poco sobre el «por qué» de todo esto antes de sumergirnos realmente.
Un tablero de ventas es la herramienta de referencia para construir un equipo de ventas más fuerte que genere ventas a escala. Elimina todas las conjeturas y confusiones de su flujo de ventas y brinda claridad a su equipo de ventas para que vean dónde se están quedando cortos, dónde se destacan y dónde necesitan atar cabos sueltos.
Pero eso es solo rascar la superficie cuando se habla de la importancia de un tablero de ventas. Un equipo de ventas acelerado necesita saber no solo cómo lo está haciendo actualmente, sino también cómo será su pronóstico de ventas. Esto pone el volante en manos de su equipo de ventas una vez que estén completamente equipados para planificar con anticipación, mantenerse motivados e impulsar el crecimiento.
Verá, en lugar de tener que mirar datos dispersos e inconexos, un tablero de ventas organiza los datos más cruciales en una descripción general fácil de leer para una referencia rápida, una mejor administración y una toma de decisiones más informada.
Esto puede significar ver métricas de cuentas de seguimiento, clientes potenciales, rendimiento del producto, ventas por región, valor de compra promedio, objetivos de ventas o ventas hasta la fecha.
Con un tablero de ventas donde antes no había ninguno, su negocio seguramente verá un mayor rendimiento de ventas en todos los ámbitos junto con un equipo de ventas más seguro y equipado que cumple y supera constantemente sus KPI.
Hablemos de inversión. ¿Cuánto tendrá que invertir para poder crear un panel de ventas que satisfaga sus necesidades comerciales específicas?
Bueno, como con muchas cosas en la vida, la respuesta es «depende». Para esta guía, le enseñaré cómo crear un panel de ventas de forma gratuita con una de las herramientas de CRM más poderosas que existen: Hubspot.
Pero si decide ir por la ruta avanzada y optar por una cuenta paga, así es como se desglosan sus precios:
Si es una empresa pequeña, es posible que no necesite ir a la ruta paga, al menos para empezar. Hubspot le brinda acceso gratuito a sus herramientas de CRM para realizar un seguimiento del marketing por correo electrónico, realizar un seguimiento de la gestión de anuncios hasta un límite de gasto de $ 1,000, así como métricas de la página de destino.
Como es de esperar, cuanto más alto sea el nivel al que decida ir, más avanzado puede ser su tablero de ventas. Le recomiendo que consulte la página de precios de Hubspot para tener una idea de lo que desbloquea cada nivel y lo que puede ajustarse a su presupuesto.
Con la cuenta gratuita de Hubspot, puede crear un panel de ventas en cuestión de minutos.
Para comenzar, querrá registrarse para obtener una cuenta gratuita de Hubspot CRM, luego determinar sus KPI más importantes, crear su tablero, agregar sus informes preferidos y luego personalizar y volver a trabajar como mejor le parezca.
Aquí hay un vistazo a los cinco pasos que debe seguir para crear un panel de ventas que lo ayudará a realizar un seguimiento de las métricas clave y aumentar sus esfuerzos de ventas.
Primero, regístrese para obtener una cuenta gratuita de Hubspot, ingrese su información, incluida la industria en la que se encuentra su empresa, y luego confirme el nombre de su empresa, la cantidad de personas que trabajan en su empresa y la URL correcta.
Recibirá un cuestionario rápido que puede completar de acuerdo con los detalles de su negocio.
Dependiendo de su experiencia, se le pedirá que elija una demostración según el recorrido del tablero que prefiera.
Presto.
Has completado el paso más difícil: realmente empezar.
Antes de dar un paso más, ¿cómo sabe lo que debe rastrear? Una vez más, la respuesta aquí es depende. Aquí hay algunas cosas clave a considerar para ponerlo en el camino correcto:
Los indicadores clave de rendimiento miden el rendimiento de su negocio en relación con una meta o un conjunto de metas. Los KPI toman todo tipo de formas, desde medir las experiencias positivas del servicio al cliente hasta medir sus ganancias y pérdidas trimestrales.
Para clasificar correctamente sus KPI en orden de importancia, es importante hacer una pausa y preguntarse qué necesita lograr su negocio, durante qué intervalo de tiempo y qué métricas determinarán si está logrando cumplir esos objetivos o no.
Una vez que esté claro, estará mejor equipado para crear un tablero de ventas que rastreará y presentará la información adecuada. Aquí hay una breve lista de ejemplos de KPI que puede medir:
Sin embargo, considere el hecho de que cada negocio se encuentra en diferentes etapas de crecimiento. Si bien las empresas emergentes en etapa inicial pueden querer centrarse en los KPI que ayudan a dar forma a su producto o servicio mínimo viable, una empresa más establecida podría estar interesada en las ganancias marginales trimestrales o el valor de por vida del cliente.
Para agregar, considere medir ambos extremos del palo en términos de KPI: dónde sus ventas no están funcionando bien y dónde sus ventas están sobresaliendo. De esta manera, tendrá una mejor idea de en qué debe concentrarse en el futuro.
Conocer datos por el bien de los datos no lleva a ninguna parte. Por lo tanto, debe tener cuidado para evitar un panel fatigado por datos. Seguir y medir entre cinco y diez KPI puede ser suficiente para darle a su negocio el sentido de dirección que necesita.
Te has registrado en Hubspot. Ha decidido qué KPI son los más importantes para su negocio. Ahora es el momento de crear su tablero de ventas.
Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta recién creada, será recibido con un elegante panel de control listo para personalizar. Una vez allí, navegue hasta Informes y luego haga clic Tablero.
Puede tomarse su tiempo para revisar las opciones del tablero prefabricadas y ver si hay alguna que se ajuste exactamente a lo que está buscando. Si encuentra uno que satisfaga todas las necesidades de su tablero de ventas, felicidades. Es seguro decir que esta guía práctica termina aquí.
Si no, continúa y haz clic en Tablero en blanco para empezar a construir uno desde cero.
Ingrese el nombre de su tablero (no se permiten URL ni períodos), así como quién puede tener acceso al tablero.
Una vez que haya creado un nuevo tablero y haya personalizado el acceso del espectador, puede comenzar a agregar sus informes preferidos.
Haga clic en el «Agregar informes a este tablero” botón.
Luego elige entre tres opciones:
Por el bien de este ejemplo, seguí adelante y elegí «De la biblioteca de informes. Una vez allí, se encuentra con una larga lista de informes que puede filtrar por contenido o tipo de informe.
El contenido del informe incluye vistas para:
Como estoy seguro de que habrás notado, esa es una lista exhaustiva de opciones. Le recomiendo que se tome su tiempo jugando con un puñado para tener una idea de cómo se puede configurar su tablero.
Una vez que haya elegido un informe, se le pedirá que elija un tablero para guardar su informe.
No olvide que también puede filtrar por tipo de informe, que incluye comparaciones, embudos, listas, resúmenes, equipo o representante, o tendencias a lo largo del tiempo.
Una vez que haya guardado sus informes preferidos, puede navegar a Informes y haga clic Tableros. Se encontrará con un tablero que albergará una descripción general de todos sus informes preferidos.
Lo has hecho. Ha creado un panel de ventas en muy poco tiempo.
Tenga en cuenta que los superadministradores y los usuarios con permisos especiales pueden realizar cambios en su tablero.
Puede administrar su tablero haciendo clic en Comportamiento en la esquina superior derecha. Puede clonar su tablero, consultar el registro de actividad, enviarlo por correo electrónico o configurarlo como predeterminado. Te recomiendo que lo establezcas como predeterminado para facilitar el acceso.
Supongamos que configuró su panel de ventas para realizar un seguimiento de su inversión publicitaria. ¿Cómo sabrá su Hubspot CRM qué rastrear?
Deberá conectar las cuentas correspondientes para cada KPI que desee medir.
Por ejemplo, para realizar un seguimiento de la inversión publicitaria, vaya a Ajustes en la esquina superior derecha. Una vez allí, haga clic en Marketing en el menú inferior izquierdo y haga clic en anuncios
Una vez que se le solicite, haga clic en Conectar cuenta y conecte su cuenta publicitaria correspondiente para comenzar a rastrear su gasto publicitario con éxito.
Puede elegir su cuenta y agregar su información de inicio de sesión.
Recuerda insertar tu código de seguimiento de Hubspot para que esto funcione. Una vez que hagas clic en «Aprende a insertar el código de seguimiento de HubSpot», encontrarás un código que puedes copiar y pegar en tu sitio justo antes de la etiqueta
¡Voila! Has conectado correctamente una cuenta a tu panel de ventas de Hubspot.
También puede consultar las integraciones en el menú de la izquierda para obtener una lista de sus integraciones para que pueda conectar el resto de sus cuentas de marketing en consecuencia.
Puede conectar aplicaciones visitando App Marketplace. También puede conectar fácilmente su proveedor de servicios de correo electrónico o su tienda de comercio electrónico.
A medida que crece su negocio, sus necesidades de ventas crecerán y cambiarán con él. Por ejemplo, una vez que comience a publicar anuncios, querrá conectar su cuenta y comenzar a realizar un seguimiento de la inversión publicitaria en su tablero, pero no antes.
La belleza de su tablero de ventas es que no es algo estático. Puede volver a trabajarlo o realizar un seguimiento de diferentes métricas como mejor le parezca. Sin él, se está perdiendo un lugar centralizado donde puede echar un vistazo rápido a la salud de las operaciones de su empresa. Y cómo se están desempeñando sus esfuerzos de ventas a lo largo del tiempo.
Ten en cuenta que a medida que crezca tu negocio, es probable que superes tu nivel gratuito de Hubspot. Afortunadamente, no tiene que transferir todos sus datos a otro CRM. Simplemente puede actualizar su plan mensual a un paquete más adecuado.
Construir un negocio y alcanzar continuamente sus objetivos de ventas no tiene por qué ser un gran misterio. Tiene un tablero de ventas que usted o su equipo de ventas pueden usar para su beneficio.
Una vez que tenga un práctico panel de ventas en funcionamiento, es posible que se pregunte qué sigue. La belleza de Hubspot es que no te deja solo con tus propios dispositivos con herramientas y recursos de ventas.
Puede consultar Hubspot Academy, donde puede registrarse y obtener la certificación en una amplia selección de cursos de ventas. También puede consultar el blog de Hubspot para conocer estrategias de ventas adicionales y las últimas actualizaciones de marketing.
No olvide que puede buscar en nuestra propia biblioteca de guías prácticas de Eggpert sobre todo lo relacionado con el marketing, reseñas sobre el mejor software para su empresa e incluso esta guía detallada en la que comparamos el mejor software de CRM del mercado. En caso de que desee crear un panel de ventas con un sistema de CRM que no sea Hubspot.
