El software CRM por sí solo es poderoso. Pero para la mayoría, es tan bueno como el software con el que funciona. Saber cómo integrar su CRM con las herramientas que ya usa, como Gmail, Slack o Trello, y las que usará en el futuro significa que puede automatizar procesos y compartir datos más rápido que nunca. Creamos esta guía para ayudarlo a maximizar las integraciones de CRM para que pueda conectar fácilmente todas sus herramientas comerciales de la manera correcta, la primera vez.
El software de CRM ayuda a las empresas a dirigirse a nuevos clientes potenciales (clientes potenciales) y a mantener relaciones sólidas con los clientes existentes. El software CRM mantiene toda la información de sus clientes centralizada en un solo lugar, incluyendo:
Ya sea que esté haciendo marketing, ventas, atención al cliente o las tres cosas, el software de CRM adecuado ayuda a informar todas las interacciones en curso con los clientes a lo largo del embudo de ventas. Cuando se hace bien, facilita ciclos de ventas cortos, ciclos largos y todo lo demás.
los El ROI promedio para CRM es de $8.71 por cada dólar gastadopor lo que tiene sentido implementar un software de CRM e integrarlo en sus flujos de trabajo existentes.
Sin embargo, tener un software de CRM no es suficiente: debe funcionar bien con las herramientas que ya usa. Si su CRM no encaja en sus flujos de trabajo actuales, su nueva herramienta puede convertirse rápidamente en una molestia que nadie quiera usar. En el mejor de los casos, su nuevo CRM es una pérdida de dinero. En el peor de los casos, desperdicia el recurso más preciado de su equipo (tiempo) y causa días o incluso semanas de frustración innecesaria.
Pero cuando se integra correctamente, su CRM puede ser una de las herramientas más poderosas que tiene su empresa..
El primer paso para la integración de CRM es saber qué integraciones están disponibles y cuáles son las más importantes para su negocio. Puede aprovecharlos todos o puede dejar algunas herramientas fuera del ciclo a propósito.
Cuando sus soluciones de correo electrónico y CRM funcionan juntas, obtiene todo lo que necesita para enviar nada más que correos electrónicos hiperpersonalizados de marketing, ventas y posteriores a la compra. Su sistema de CRM tiene una mina de oro de datos de clientes y clientes potenciales que puede usar para personalizar campañas y correos electrónicos automatizados en función de sus preferencias, comportamiento de compra y sus interacciones anteriores.
Además, puede mantener todas esas interacciones centralizadas en un solo lugar para estudiar qué funciona y qué no.
La integración de su calendario puede parecer algo pequeño que no ofrece una impresionante lista de beneficios. Pero eso está lejos de la verdad. Cuando su calendario y su solución de CRM están sincronizados, sus agentes y representantes pueden llamar a clientes potenciales o clientes desde su calendario, editar eventos en cualquier lugar con una sincronización bidireccional completa, eliminar el ir y venir buscando el momento perfecto para reunirse, garantizar su el equipo nunca se reserva dos veces y vea la disponibilidad del personal de un vistazo.
Programar demostraciones, llamadas de ventas, reuniones internas y sesiones de capacitación con los representantes adecuados es más fácil que nunca.
Lo más probable es que sus clientes, clientes y clientes potenciales estén en algún tipo de red social. Por lo tanto, tiene sentido que su negocio aparezca donde pasan el rato en línea. No solo eso, sino que la conexión de varias plataformas de redes sociales con su CRM le brinda una visión sin precedentes de lo que su audiencia comparte, le gusta e interactúa.
También sabrá cómo interactúan con su negocio y otros como el suyo, lo que le dará una ventaja sobre sus competidores. Conectar los dos centraliza todo en un solo lugar para que pueda ver el comportamiento de las redes sociales junto con todas sus otras interacciones.
Si bien el CRM se considera regularmente como una herramienta de ventas, muchos también vienen con herramientas de automatización y alineación de marketing para garantizar que el marketing, las ventas y el soporte estén siempre en la misma página.
Con las integraciones de marketing adecuadas, su equipo de marketing puede mejorar su CRM y proporcionarse todas las herramientas que necesitan para conocer al público objetivo donde se encuentran, traer nuevos clientes potenciales a su red, conocerlos y conectarse con ellos para alentarlos a quedarse.
Cuando el marketing y las ventas se alinean, todos pueden acceder a la misma información y reducir las posibilidades de perder oportunidades en cada punto del embudo.
Al igual que con muchas herramientas comerciales, los resultados de la implementación de CRM y la integración adecuada pueden tardar meses o incluso años en comenzar a medirse realmente. Pero según nuestra experiencia, hay cinco ganancias rápidas que puede hacer ahora para acelerar el proceso y comenzar a aprovechar al máximo su CRM, y sus integraciones, hoy.
En primer lugar, elegir el software de CRM adecuado es clave.
Nuestra mejor opción es Hubspot CRM debido a su plan completo gratuito y planes pagos modulares que le brindan acceso exactamente a lo que necesita sin tener que pagar por lo que no necesita.
Incluso sin un equipo interno que ayude a mantener su CRM, la edición gratuita de Hubspot es intuitiva pero lo suficientemente poderosa como para mejorar las relaciones con sus clientes sin pagar un centavo. Si está buscando algo más simple o para un caso de uso específico, consulte nuestras otras mejores opciones aquí.
Independientemente del CRM que elija, es posible que deba iterar y probar diferentes herramientas hasta que encuentre la adecuada. La buena noticia es que la mayoría ofrece un plan gratuito o una prueba gratuita para que pueda probarlo antes de invertir.
Una vez que haya encontrado la herramienta adecuada, el resto de los consejos de esta sección lo ayudarán a lograr ganancias rápidas en las próximas 24 horas.
Definitivamente, hay demasiados cocineros en la cocina cuando se trata de la integración de CRM. Cuantas más personas participen en este proceso, más espacio para la falta de comunicación y todo tipo de errores. Es por eso que su empresa necesita elegir una persona que pueda liderar la misión de implementación.
Esta persona elegida para liderar la integración debe hacerlo de manera sistemática y de modo que cada tarea del proceso se priorice y se desarrolle adecuadamente. Esta persona debe tener autoridad en la empresa, así como la capacidad de aprobar decisiones.
Para maximizar la eficacia y el éxito de esta persona, se sugiere que se certifique en CRM. Esto asegurará que conozcan el software hacia adelante y hacia atrás para ayudar en la implementación de la empresa y aprovechar todas las características y beneficios que ofrece el software CRM.
Aunque el verdadero premio se encuentra al final del túnel de integración, hay oportunidades para que sucedan cosas positivas en el camino, y esas pequeñas cosas deben reconocerse.
Celebrar las victorias no es solo para cuando cierras el trato. Es por los aciertos a lo largo del proceso. Y al integrar CRM en su empresa, puede haber algunas dificultades en el camino que lo obligarán a celebrar las pequeñas victorias.
Sin embargo, una vez que llegue a la finalización, la satisfacción que obtendrá de esta integración será diferente a cualquier otra cosa. Verá que CRM es capaz de motivar a los miembros del equipo, ayudar a cerrar más tratos y facilitar mucho el trabajo de las personas.
Mantener segura toda la información en su CRM es una de las cosas importantes que hará su empresa. Esa seguridad comienza con la implementación del CRM. Algunas empresas y el software de CRM utilizan la interfaz de programación de aplicaciones (API) para comunicarse. La API es un intermediario entre dos aplicaciones o software diferentes.
Para mantener la seguridad fuerte, su empresa querrá tener la dirección IP, ya que se utilizará para la integración. También deberá dar acceso a aquellos que realizan la integración y usan contraseñas seguras que tienen más de 120 caracteres y son una combinación de símbolos, números, letras mayúsculas y minúsculas.
Es muy importante saber cómo se sincronizan las cosas durante la integración y si el software funciona correctamente. Si bien esto se puede hacer manualmente al registrarse con diferentes departamentos, algunos software de CRM ofrecen un panel de clientes desde el cual puede verificar el estado de su sincronización.
Implementar un nuevo sistema no siempre es barato. Sin embargo, en el caso de CRM, puede ganar mucho más dinero del que invierte. Según Finances Online, El software CRM tiene la capacidad de aumentar las ventas en un 29%la productividad en un 34 % y la capacidad de pronosticar con precisión en un 42 %.
Elegir cuidadosamente el CRM adecuado para su empresa y observar lo que se obtendrá es vital. Existe cierto riesgo de que su equipo no utilice el CRM con su máxima eficacia, pero ese es un acto de fe que debe tomar (después de una investigación cuidadosa y exhaustiva, por supuesto). Asegúrese de que esta compra sea la mejor para su empresa.
Lo anterior lo ayudará en el proceso muy importante de la integración de CRM de su empresa y será parte integral del éxito de CRM. Sin embargo, lo que es igualmente importante es el juego largo. Para que la integración de CRM realmente se considere un éxito, lo que sucede antes, durante y después de la integración debe funcionar bien.
Para asegurarse de que su empresa vea el espectro completo de beneficios de la integración de CRM, lea a continuación algunas estrategias a largo plazo.
En lugar de que alguien venga a sus equipos de ventas y marketing y les informe que la implementación de CRM está ocurriendo, se deben tomar medidas para garantizar que desempeñen un papel en el proceso. Esta inclusión es clave para el éxito de la implementación.
Una buena manera de comenzar esto es enviar una encuesta a toda la empresa sobre cómo mejorar la calidad de los clientes potenciales y permitir que los empleados compartan comentarios sobre el embudo de ventas actual.
Una vez que se han recopilado las encuestas y se han revisado los datos, el CMO de la empresa puede convocar una reunión para discutir la implementación. La reunión debe comenzar con el CMO refiriéndose específicamente a la encuesta y otras estadísticas dentro del equipo de ventas y marketing. En esta parte del proceso, el CMO debe explicar los puntos débiles de los equipos y cómo el CRM puede solucionarlos. Esta comprensión es clave para el éxito de la integración.
Una vez que los equipos tienen claro lo que pueden ganar con la integración, es mucho más probable que se sientan positivos acerca de la integración real en sí.
Los miembros actuales de su equipo deben entender cómo usar el sistema, así como los futuros miembros. Esto se puede hacer mediante la creación de documentación para que sea posible y fácil para cualquier persona acceder y conocer el CRM de su empresa.
Durante la integración inicial de CRM en su empresa, será clave que tome notas sobre lo que hace en el camino. Esto es a lo que accederán los empleados para continuar con el sistema que usted cree. Y la forma en que comparte sus notas con los empleados es importante.
La mejor manera de presentar esta información es no a través de un manual con 200 páginas de información. Eso garantiza que cerrarán y rechazarán la idea. En su lugar, use su equipo de marketing calificado para armar videos de capacitación, correos electrónicos visualmente estimulantes y registros. De esta manera, sus empleados estarán más entusiasmados con este nuevo sistema y será mucho más probable que tenga éxito. También puede crear una base de datos de documentación donde los empleados pueden buscar respuestas a preguntas y solucionar problemas.
En lugar de elegir a una persona de ventas y una persona de marketing para encabezar el proceso, elija a una persona que tenga experiencia y conocimiento de ambos equipos. Ambos equipos necesitan sentirse escuchados, y una parte neutral garantiza que se satisfagan todas las necesidades.
Muchas empresas están creando un nuevo rol que sirve como intermediario entre las ventas y el marketing. El rol a menudo se conoce como «Tecnólogo de marketing» o «Estratega de operaciones de marketing». Lo mejor es que alguien interno lo llene para que las colaboraciones entre equipos se puedan hacer fácilmente y los objetivos y procesos estén alineados.
Habrá contratiempos en el camino de la integración de CRM, y algunos de esos contratiempos pueden venir en forma de rotación. Debido a que esto es casi inevitable, la comunicación debe mantenerse regular y abierta con respecto a la integración de CRM. Cuanta más comunicación sobre los problemas desde el principio, es menos probable que se conviertan en algo más grande que requiera abandonar la empresa.
Por mucho que apunte a una integración fluida y sin problemas, aún existe la posibilidad de que algo salga mal en el proceso. Sin embargo, los baches en el camino no tienen por qué causar un daño mayor si hay equipos y miembros asignados para lidiar con esos problemas.
